Le groupe Altrad, dont le PDG est Mohed Altrad (notamment président du club de rugby du MHR de Montpellier), spécialisé dans les échafaudages et dont le siège social est implanté à Florensac, dans l’Hérault, a levé avec succès un nouveau financement de 2,4 milliards d’euros, afin de se constituer une capacité d’investissement destinée à financer sa croissance, refinancer son endettement existant et de nouveaux besoins en fonds de roulement tout en restant une société indépendante dirigée par son fondateur.
Grâce à cette opération, Altrad confirme son assise financière et son positionnement solides. Ce nouveau financement est composé de Term Loans, de lignes Capex et RCF. Le groupe Altrad est un leader mondial dans la prestation de services à l’industrie, proposant des solutions à haute valeur ajoutée, dans les marchés du pétrole et du gaz, de l’énergie, de la production d’électricité, des procédés, de l’environnement et de la construction. Ses activités pluridisciplinaires comprennent l’ingénierie, les travaux et projets mécaniques, mais aussi les services spécialisés, ainsi que les solutions d’accès, l’isolation et les revêtements.
55 000 employés
Le succès d’Altrad est le résultat de sa stratégie de croissance et d’intégration transformationnelle. Grâce à des acquisitions majeures entre 2015 et 2017 (Hertel, Prezioso et Cape, contribuant à hauteur de 2 milliards d’euros de revenus additionnels) et un nombre important d’acquisitions déjà annoncées en 2021/2022 (11 acquisitions représentant 1,3 milliard d’euros de revenus additionnels et récurrents dans des segments diversifiés), Altrad réalisera un chiffre d’affaires d’environ 4,1 milliards d’euros et comptera 55 000 employés dans le monde.
« Ce nouveau financement permet de simplifier la structure d’endettement avec un dimensionnement adapté à la poursuite de la stratégie de croissance du Groupe, soutenu à la fois par ses banques partenaires historiques et de nouvelles banques rejoignant ainsi le pool bancaire d’Altrad. Le fondateur et président, Mohed Altrad, et le co-directeur général Ran Oren déclarent : « Nous avons toujours attaché la plus grande importance à nos relations avec nos partenaires financiers et sommes ravis que les banques historiques et nouvelles aient affirmé leur confiance dans le Groupe à travers ce nouveau financement. Nous souhaitons remercier toutes les banques participantes pour leur soutien. Cette opération renforce la structure financière du Groupe, et lui permet de se concentrer activement sur la performance opérationnelle et de poursuivre sa stratégie de croissance externe, afin de générer une valeur additionnelle et de diversifier son offre de services et de produits. »
Les acteurs du financement
> Pour info : le financement a été souscrit auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis – Coordinateurs et Teneurs de Livre – CIC, HSBC et Société Générale – Teneurs de livre et Arrangeurs – Arkéa, Commerzbank, Crédit Agricole Languedoc, Crédit Lyonnais, Banque Européenne Crédit Mutuel, JP Morgan et La Banque Postale – Arrangeurs – Lazard a agi en qualité de conseil financier et Eversheds Sutherland en qualité de conseil juridique d’Altrad. De Pardieu Brocas Maffei a agi en qualité de conseil juridique des banques.